又一家頭部券商設立了企業(yè)家辦公室。

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近日，中信建投宣布，公司正式設立企業(yè)家辦公室。中信建投企業(yè)家辦公室主任是蔣月勤。蔣月勤是中信建投黨委委員、執(zhí)委會委員。在設立儀式現(xiàn)場，中信建投證券黨委書記、董事長王常青參加相關活動。

據(jù)悉，企業(yè)家辦公室可以為高凈值客戶提供一站式、全生命周期的解決方案。多家頭部券商在這一領域發(fā)力，中信證券的企業(yè)家辦公室服務客戶資產(chǎn)已經(jīng)超過萬億元。中金公司、興業(yè)證券等也設有類似的機構。

業(yè)內人士稱，與商業(yè)銀行、信托公司相比，券商因為更接近資本市場，其設立企業(yè)家辦公室有一定優(yōu)勢。有的券商也將其視為財富管理轉型的有益探索。

中信建投設立企業(yè)家辦公室

近日，“中信建投證券企業(yè)家辦公室”啟動儀式在北京舉辦。中信建投證券黨委書記、董事長王常青參加活動。

據(jù)介紹，中信建投證券企業(yè)家辦公室致力于為客戶提供專業(yè)、綜合服務。在投行業(yè)務方面，憑借豐富的項目經(jīng)驗和對行業(yè)的深刻理解，公司優(yōu)質的一級市場服務團隊圍繞股票、債券和資產(chǎn)支持證券等各類金融工具，為企業(yè)提供包括上市輔導、投融資和并購重組等在內的境內外專業(yè)金融服務。

在財富管理方面，公司擁有經(jīng)驗豐富的二級市場交易團隊和金融產(chǎn)品服務團隊，不僅可以滿足客戶的資產(chǎn)保值增值需求，更專注于引入全市場優(yōu)質的金融產(chǎn)品，實現(xiàn)對風險等級、流動性和產(chǎn)品種類的全覆蓋，以滿足客戶的各類資產(chǎn)配置需求。

在企業(yè)價值管理方面，上市公司服務團隊在企業(yè)價值傳播、并購、員工激勵等方面提供一系列綜合金融服務，助力企業(yè)在不同發(fā)展階段優(yōu)化公司治理、保障股東利益、提升公司價值。

在研究方面，公司具備多維度多領域的研究能力，提供包括宏觀經(jīng)濟、策略、大類資產(chǎn)配置、行業(yè)、個股等各類研究咨詢服務，為客戶的投資和經(jīng)營提供參考。

“中信建投證券企業(yè)家辦公室的設立，使公司各業(yè)務部門的服務與客戶形成了一個閉環(huán)。在客戶綜合服務的實踐中，很多客戶已經(jīng)切實體驗到由公司各業(yè)務部門聯(lián)合提供的優(yōu)質綜合服務，未來將有越來越多的高凈值客戶和企業(yè)客戶通過中信建投證券企業(yè)家辦公室，形成個性化需求與綜合金融解決方案的閉環(huán)。”中信建投方面表示。

并不是只有中信建投設立企業(yè)家辦公室，中信建投的股東單位中信金控集團也設立有企業(yè)家辦公室。今年6月，在中信“企業(yè)家辦公室”深港兩地雙中心揭牌儀式上，中信金控總經(jīng)理曹國強指出，中信金控依托金融全牌照服務優(yōu)勢、“金融+實業(yè)”協(xié)同優(yōu)勢、“融資+融智”專業(yè)優(yōu)勢，將整合“商行+投行+私行+投資+智庫”優(yōu)勢資源，以中信“企業(yè)家辦公室”深港兩地雙中心揭牌為錨點，全面推動“人家企社”服務體系落地，為企業(yè)高質量發(fā)展貢獻“中信方案”。

多家頭部券商發(fā)力企業(yè)家辦公室

與商業(yè)銀行、信托公司類似，部分頭部券商也在發(fā)力企業(yè)家辦公室，服務高端客群。業(yè)內人士認為，券商因更接近資本市場，有一定優(yōu)勢，可在資金端和資產(chǎn)端提供家族財富管理服務。

中信證券在2022年度半年報中表示，重點推出企業(yè)家辦公室整體解決方案，從現(xiàn)金服務拓展到股份服務、資產(chǎn)服務和風險管理服務，服務人民幣5000萬以上資產(chǎn)企業(yè)家辦公室客戶3000戶，服務客戶資產(chǎn)超萬億，實現(xiàn)財富管理與綜合金融的有效聯(lián)動發(fā)展。

興業(yè)證券也有類似做法。興業(yè)證券2022年年報顯示，家族財富辦公室機制建設持續(xù)推進。結合券商稟賦和興證特色，差異化打造涵蓋投資研究、行業(yè)調研、財富規(guī)劃、投融資一體、圈層建設、教育慈善等全方位家族財富業(yè)務及超高凈值客戶尊享服務體系。

據(jù)悉，興業(yè)證券家族財富辦公室是興業(yè)證券集團下設的專注于為超高凈值客戶的平臺，定位為投行+私行型家族財富辦公室，專注為客戶提供“券商特色”“興證優(yōu)勢”的一站式綜合服務。興業(yè)證券家族財富辦公室作為券商系家辦，具有區(qū)別于私行、信托的天然差異化競爭特色。興業(yè)證券家族財富辦公室堅持以“客戶為中心”，不斷升級服務超高凈值客戶的工具和體系，推出研究賦能、家辦顧問、客戶圈層及尊享增值四大類服務，綜合減持規(guī)劃、高端定制、興證特色家族信托、家辦專享產(chǎn)品四大類產(chǎn)品線，深度打造“以客戶為中心”的產(chǎn)品服務價值鏈。

此外，中金公司也在2019年推出環(huán)球家族辦公室業(yè)務（GFO）。環(huán)球家族辦公室堅持以極致專業(yè)為民營企業(yè)家族賦能，力求幫助其家族、企業(yè)乃至其家族辦公室解決全生命周期面臨的諸多挑戰(zhàn)，為其提供全面化、定制化、機構化的服務。

（文章來源：券商中國）

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