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環(huán)球看熱訊:三井住友金融集團(tuán)發(fā)行1400億日元AT1債券

2023-04-19 12:34:58來源:上海證券報(bào)·中國證券網(wǎng)

據(jù)日興證券消息,三井住友金融集團(tuán)今日敲定1400億日元額外一級(jí)資本債券(AT1)的發(fā)行條款,成為瑞士信貸事件以來發(fā)行的首只主要銀行AT1債券。


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據(jù)日興證券消息,三井住友金融集團(tuán)今日敲定1400億日元額外一級(jí)資本債券(AT1)的發(fā)行條款,成為瑞士信貸事件以來發(fā)行的首只主要銀行AT1債券。

三井住友金融集團(tuán)被視為全球系統(tǒng)重要性銀行之一。自瑞銀集團(tuán)接管瑞士信貸以來,該級(jí)別的銀行還未發(fā)行過AT1債券。

此外,日本三菱UFJ金融集團(tuán)于本月初宣布推遲發(fā)行AT1債券。三菱UFJ發(fā)言人表示,考慮到投資者的興趣和市場狀況,公司決定推遲發(fā)行AT1債券,發(fā)行時(shí)間將推遲至5月中旬或更晚。

AT1債券是應(yīng)急可轉(zhuǎn)債(CoCo債)的一種,當(dāng)銀行達(dá)到特定觸發(fā)條件后,這類債券將強(qiáng)制停止付息并轉(zhuǎn)換為銀行普通股或被減記,用以提升銀行的資本充足率。上月,在瑞銀并購瑞士信貸的過程中,瑞士金融市場監(jiān)管局宣布瑞士信貸總價(jià)值約160億瑞郎(約合172億美元)的銀行AT1債券被強(qiáng)制清零,引發(fā)市場波動(dòng)。

(文章來源:上海證券報(bào)·中國證券網(wǎng))

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