3月30日晚，交通銀行召開(kāi)2022年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)。交通銀行行長(zhǎng)劉珺攜該行一眾高管團(tuán)隊(duì)出席，并談及業(yè)績(jī)表示，“即便疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展統(tǒng)籌的這一年，交通銀行仍交上相對(duì)令市場(chǎng)滿(mǎn)意、也令我們自己鼓舞的一份答卷。”

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，2022年度，交通銀行也確實(shí)呈現(xiàn)出不少“看點(diǎn)”：

資產(chǎn)規(guī)模方面，交通銀行距離13萬(wàn)億元規(guī)模僅差臨門(mén)一腳。截至2022年末，該行資產(chǎn)總額達(dá)人民幣12.99萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)11.37%；

(相關(guān)資料圖)

2022年，該行信貸增量創(chuàng)歷史新高，其中普惠型小微貸款、消費(fèi)貸款、產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務(wù)量、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款等領(lǐng)域，增速均超過(guò)30%；

資產(chǎn)質(zhì)量上，截至2022年末，交通銀行不良貸款率1.35%，逾期貸款率1.16%，均降至7以來(lái)最好水平等。

具體詳情如下——

經(jīng)營(yíng)底色到底如何？

報(bào)告顯示，截至2022年末，交通銀行集團(tuán)資產(chǎn)總額12.99萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)11.37%，增長(zhǎng)主要來(lái)自于發(fā)放貸款和墊款及金融投資規(guī)模的增長(zhǎng)。并且，該行信貸增量創(chuàng)歷史新高。

其中客戶(hù)貸款余額7.30萬(wàn)億元，較上年末增加7358億元，增幅11.22%，同比多增238億元；債券投資余額3.42萬(wàn)億元，較上年末增加3954億元，增幅13.09%，同比多增1618億。

從投向來(lái)看，在2022年度，交通銀行對(duì)制造業(yè)、及高技術(shù)制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款分別較年初增長(zhǎng)57.72%、129.82%。此外，聚焦該行四大業(yè)務(wù)特色，即在普惠型小微貸款、消費(fèi)貸款、產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務(wù)量、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款等領(lǐng)域，同樣取得良好的進(jìn)展，其增速均超過(guò)30%。

營(yíng)收及凈利潤(rùn)方面，2022年度，交通銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2729.78億元，同比增長(zhǎng)1.33%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)(歸屬于母公司股東)921.49億元，同比增長(zhǎng)5.22%。

此外，資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2022年末，交通銀行不良貸款率1.35%，逾期貸款率1.16%，均降至2015年以來(lái)最好水平；逾期90天以上貸款余額占不良貸款余額比例57.95%，較上年末下降8.17個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率180.68%，較上年末上升14.18個(gè)百分點(diǎn)。

2022年，交通銀行還持續(xù)加大對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的投入力度。報(bào)告顯示，2022年，該行金融科技投入同比增長(zhǎng)32.93%，占營(yíng)業(yè)收入的5.26%；同時(shí)，金融科技人才占集團(tuán)總?cè)藬?shù)比例6.38%，金融科技人員數(shù)量較三年前增長(zhǎng)近70%。

行長(zhǎng)談歐美銀行風(fēng)險(xiǎn)事件

值得一提的是，本次發(fā)布會(huì)上，該行高管團(tuán)隊(duì)也對(duì)市場(chǎng)諸多關(guān)注熱點(diǎn)給予解析回應(yīng)，并就近期備受市場(chǎng)關(guān)注的由硅谷銀行、簽名銀行以及瑞士信貸在內(nèi)的歐美銀行業(yè)震蕩事件給予點(diǎn)評(píng)。

劉珺看來(lái)，硅谷銀行聚焦于科創(chuàng)企業(yè)融資，是一種較為先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)模式，但其卻犯了一個(gè)特別基礎(chǔ)的錯(cuò)誤。“主要問(wèn)題在于，硅谷銀行的資產(chǎn)負(fù)債存在錯(cuò)配現(xiàn)象，并嚴(yán)重影響了流動(dòng)性管理，使得歷史上屢見(jiàn)不鮮的擠兌現(xiàn)象發(fā)生在一個(gè)特別現(xiàn)代化的、特別領(lǐng)先的融資平臺(tái)上。”

同時(shí)，他還引述了該行一位員工對(duì)硅谷銀行事件和瑞信事件做的學(xué)術(shù)分析，闡述“貨幣如水”與“貨幣如蜜”兩個(gè)現(xiàn)象的同時(shí)存在?！安荒芸傄詾樨泿啪拖袼粯樱軌蚓鶆虻胤植荚趯?shí)體經(jīng)濟(jì)角角落落，有的時(shí)候它會(huì)像蜜一樣，粘在某個(gè)資產(chǎn)門(mén)類(lèi)上?！?

“比如說(shuō)，硅谷銀行的負(fù)債相對(duì)”如水“，它是來(lái)自于科創(chuàng)企業(yè)的存款，但是其資產(chǎn)是”像蜜“一樣粘在長(zhǎng)期債券上。所以，一旦要進(jìn)行擠兌的話(huà)，整個(gè)負(fù)債缺口立刻顯現(xiàn)出來(lái)，而整個(gè)資產(chǎn)變現(xiàn)能力又很差?！眲B表示，瑞信銀行也是一個(gè)相對(duì)比較領(lǐng)先的銀行集團(tuán)，但卻犯了一個(gè)又一個(gè)錯(cuò)誤，而這些錯(cuò)誤的核心都跟KYC有關(guān)，即如何了解客戶(hù)。

“瑞信兩筆最大虧損投資項(xiàng)目，原因是其沒(méi)有了解它的客戶(hù)?！眲B表示，這兩個(gè)客戶(hù)基礎(chǔ)狀況都很一般，只不過(guò)通過(guò)所謂“騰挪術(shù)”做出一個(gè)相對(duì)比較漂亮的財(cái)務(wù)報(bào)表，最終會(huì)形成了很大的損失。

此外，交通銀行業(yè)務(wù)總監(jiān)涂宏也表示，美國(guó)這兩家銀行與中資銀行交集很少，中資銀行與瑞信有一些業(yè)務(wù)往來(lái)，但是并不多。該行也未持有瑞信被歸零的AT1債券。同時(shí)，在外匯敞口方面，該行通過(guò)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額約束交易性的外匯敞口，通過(guò)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)調(diào)小組統(tǒng)管全行非交易性敞口，也并不會(huì)影響到該行的國(guó)際化策略。

“總體而言，歐美銀行風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)中資銀行風(fēng)險(xiǎn)很小，但具有警示作用?！蓖亢攴Q(chēng)。

超額完成長(zhǎng)三角信貸投放

同時(shí)，作為全國(guó)唯一一家總部在滬的國(guó)有大型銀行，打造上海主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，服務(wù)長(zhǎng)三角一體化發(fā)展是交通銀行近年不斷倡導(dǎo)的發(fā)展方向。發(fā)布會(huì)上，市場(chǎng)也就此領(lǐng)域發(fā)展質(zhì)效給予提問(wèn)。

關(guān)于長(zhǎng)三角地區(qū)信貸投放情況，交通銀行副行長(zhǎng)郝成回應(yīng)表示，該行去年超額完成了信貸投放的年度目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了同比多增209億元?！疤貏e是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)普惠兩增，綠色信貸涉農(nóng)貸款增速分別達(dá)到了110.55%，36.85%，37.19%，22.73%?！?

“此外，在長(zhǎng)三角區(qū)域人民幣一般貸款市場(chǎng)份額上保持第五位，上海市分行一般貸款市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)了大幅提升，較上年末提升了0.28個(gè)百分點(diǎn)?！焙鲁煞Q(chēng)。

同時(shí)，這種信貸穩(wěn)中有進(jìn)的良好局面也在今年得到延續(xù)。據(jù)郝成介紹，今年一季度，特別是在年初到2月底這兩個(gè)月，該行對(duì)公信貸規(guī)劃實(shí)現(xiàn)了量?jī)r(jià)齊升，結(jié)構(gòu)優(yōu)化，“市場(chǎng)整體的信貸需求較為旺盛，特別是在實(shí)體制造業(yè)、綠色發(fā)展等領(lǐng)域。”

此外，對(duì)于2023年全年信貸投放計(jì)劃，交通銀行高管表示，在總量上，該行將繼續(xù)保持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的力度不減弱，人民幣各項(xiàng)貸款增幅的目標(biāo)現(xiàn)在定在12%左右。

在對(duì)公項(xiàng)目?jī)?chǔ)備上，該行也始終是認(rèn)真落實(shí)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的要求，近幾年來(lái)取得了比較好的成效?！疤貏e是從去年四季度開(kāi)始，我們就著重做實(shí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，到今年一季度，從實(shí)際投放來(lái)看，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備比較充足，并主要聚焦在制造業(yè)、普惠金融、綠色發(fā)展、能源保供和儲(chǔ)備等10個(gè)行業(yè)，并符合雙碳戰(zhàn)略基礎(chǔ)設(shè)施的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目?！?/p>

房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)處于收尾階段

對(duì)于市場(chǎng)所關(guān)注的涉房貸款不良率問(wèn)題，交通銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官林驊也積極回應(yīng)稱(chēng)，從具體情況來(lái)看，確實(shí)受到大環(huán)境的影響?！叭ツ昴摷瘓F(tuán)全口徑房地產(chǎn)不良率為2.8%，較上年末上升1.55個(gè)百分點(diǎn)。從趨勢(shì)來(lái)看，在各方的共同努力下，我們判斷房地產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)在收尾?！?

“但房地產(chǎn)行業(yè)流動(dòng)性緊張的問(wèn)題仍需要有一定的時(shí)間才能予以改善?！绷烛懸蔡寡?，對(duì)涉房貸款持續(xù)重點(diǎn)滾動(dòng)排查，并從出險(xiǎn)和存量房地產(chǎn)項(xiàng)目全量排查情況來(lái)看，按照實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)判斷原則，將符合不良特征的房地產(chǎn)貸款項(xiàng)目下遷到不良，據(jù)實(shí)反映不良狀況，據(jù)實(shí)撥備。

“目前，我們開(kāi)發(fā)貸撥備率是高于全行貸款平均撥備水平，整體上，具有較高的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。對(duì)于列入不良的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款，分析判斷下來(lái)，它的風(fēng)險(xiǎn)緩釋水平也較高，所以我們得出結(jié)論，宏觀環(huán)境整體的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)是在收斂，我行房地產(chǎn)貸款的風(fēng)險(xiǎn)總體可控?！绷烛懛Q(chēng)。

此外，在按揭貸款方面，林驊表示，截至2022年末，交通銀行的按揭貸款不良率為0.44%，比2021年上升了0.1個(gè)百分點(diǎn)，但總體偏低?！澳壳埃悠谶€款按揭貸款占比也是比較低的，所以判斷整體按揭貸款資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)是更低的(相較于對(duì)公房地產(chǎn)貸款)?！?

此外，他表示，將繼續(xù)堅(jiān)持“房住不炒”的定位，堅(jiān)持“因城因戶(hù)”施策，分層分類(lèi)管理的原則，持續(xù)加強(qiáng)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，特別是強(qiáng)化貸后管理和項(xiàng)目建設(shè)周期過(guò)程當(dāng)中的管理，按照法治化、市場(chǎng)化原則為“保交樓”專(zhuān)項(xiàng)貸款提供配套融資支持，支持優(yōu)質(zhì)房企并購(gòu)處于困境當(dāng)中的房企的項(xiàng)目，在保證債權(quán)安全情況下，按照商業(yè)化原則對(duì)存量房地產(chǎn)合理展期。

展望2023年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)

而對(duì)于2023年?duì)I收及凈利潤(rùn)的展望，交通銀行高管也表現(xiàn)的非常理性。林驊介紹稱(chēng)，銀行業(yè)的利潤(rùn)波動(dòng)跟經(jīng)濟(jì)周期相比有一個(gè)滯后的反應(yīng)，預(yù)計(jì)在2023年會(huì)有一個(gè)明顯的體現(xiàn)。

“2022年，克服疫情沖擊的困難，確實(shí)面臨著需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱這三重壓力，這對(duì)于銀行盈利能力的影響不容小覷?！绷烛戭A(yù)計(jì)，今年銀行業(yè)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)會(huì)受到挑戰(zhàn)。

林驊分析表示，收入端上，2022年貸款市場(chǎng)定價(jià)下行的影響會(huì)在2023年集中體現(xiàn)，在負(fù)債成本相對(duì)剛性情況下，息差和利息凈利潤(rùn)增長(zhǎng)將會(huì)面臨挑戰(zhàn)；銀行業(yè)需要認(rèn)真落實(shí)好減費(fèi)讓利這些政策，預(yù)計(jì)中收增長(zhǎng)會(huì)面臨比較大的壓力；隨著資本市場(chǎng)和匯率波動(dòng)，投資估值和匯率不確定也在加大。

“在支出端上，貸款增長(zhǎng)和風(fēng)險(xiǎn)情況也存在不確定性，所以撥備持續(xù)壓降的空間比較有限?！绷烛懕硎?，所以從支出、收入兩端來(lái)看，2023年，銀行業(yè)凈利潤(rùn)還是面臨比較大的挑戰(zhàn)。

此外，在財(cái)富管理領(lǐng)域上，年報(bào)顯示，2022年度，交通銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入446.39億元，同比減少29.34億元，降幅6.17%。

交通銀行副行長(zhǎng)周萬(wàn)阜也回應(yīng)表示，去年，受個(gè)人收入增長(zhǎng)放緩以及資本市場(chǎng)波動(dòng)影響，客戶(hù)資產(chǎn)配置的風(fēng)險(xiǎn)偏好傾向保守，使銀行的代銷(xiāo)基金、代銷(xiāo)理財(cái)業(yè)務(wù)受到一定沖擊。

“我們的公募基金保有規(guī)模和理財(cái)保有規(guī)模都有所下降，相對(duì)而言，基金保有規(guī)模的變化要好于市場(chǎng)，理財(cái)保有規(guī)模的變化略差于市場(chǎng)?！敝苋f(wàn)阜表示，雖然面臨諸多挑戰(zhàn)，市場(chǎng)會(huì)有波動(dòng)，但財(cái)富管理業(yè)務(wù)仍然具有很大發(fā)展空間。

（文章來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)）

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