本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)許可[2013]950號文核準，招商銀行(35.490,-0.74,-2.04%)股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“招商銀行”)向截至股權登記日2013年8月27日(T日)上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的招商銀行全體A股股東(A股總股本17，666，130，885股)，按照每10股配1.74股的比例配售。本次A股配股網(wǎng)上認購繳款工作已于2013年9月3日(T+5日)結束。現(xiàn)將發(fā)行結果公告如下：

一、認購情況

本次A股配股共計可配售A股股份總數(shù)為3，073，906，773股。經(jīng)上海證券交易所交易系統(tǒng)主機統(tǒng)計，并經(jīng)中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的網(wǎng)上認購數(shù)據(jù)驗證，本次A股配股公開發(fā)行認購情況如下：

A股股東認購合計

占可配售A股股份總數(shù)比例

有效認購股數(shù)(股)

2，962，813，544

96.39%

有效認購資金總額(人民幣元)

27，524，537，823.76

——

二、發(fā)行結果

根據(jù)本次A股配股發(fā)行公告，本次招商銀行配股共計可配售A股股份總數(shù)為3，073，906，773股。本次A股配股全部采取網(wǎng)上定價發(fā)行方式，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行，由中國國際金融有限公司、高盛高華證券有限責任公司作為聯(lián)合保薦人(聯(lián)合主承銷商)，招商證券[微博](18.950,-0.24,-1.25%)股份有限公司作為財務顧問負責組織實施。本次招商銀行原A股股東按照每股人民幣9.29元的價格，以每10股配售1.74股的比例參與配售，可認購數(shù)量不足1股的部分按照精確算法原則取整。

本次A股配股最終發(fā)行結果如下：

1、截至股權登記日(2013年8月27日，T日)收市，招商銀行A股股東持股總量為17，666，130，885股，截至認購繳款結束日(2013年9月3日，T+5日)A股有效認購數(shù)量為2，962，813，544股，認購金額為人民幣27，524，537，823.76元，占本次A股可配股份總數(shù)3，073，906，773股的96.39%，超過了中國證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》中關于“原股東認購股票的數(shù)量未達到擬配售數(shù)量百分之七十”視為發(fā)行失敗的限制，故本次A股配股發(fā)行成功。

2、本發(fā)行結果公告一經(jīng)刊出，即視同向認購獲得配售的所有A股股東送達獲配的通知。

三、本公告見報當日(2013年9月5日，T+7日)即為A股發(fā)行成功的除權基準日(配股除權日)，本次A股配股的獲配股份上市時間將另行公告。

四、有關本次A股發(fā)行的詳細情況，請投資者查閱2013年8月23日(T-2日)在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登的《招商銀行股份有限公司A股配股說明書摘要》和《招商銀行股份有限公司2013年度A股配股發(fā)行公告》，投資者也可以到上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)查詢《招商銀行股份有限公司A股配股說明書》全文及有關本次A股發(fā)行的相關資料。

五、發(fā)行人、聯(lián)合保薦人(聯(lián)合主承銷商)及財務顧問

1、發(fā)行人：

招商銀行股份有限公司

辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號

聯(lián)系人：許世清、吳澗兵、任遠果、李蕾、劉贊

電話：0755-83198888

傳真：0755-83195109

2、聯(lián)合保薦人(聯(lián)合主承銷商)：

中國國際金融有限公司

辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層

聯(lián)系人：文淵、林隆華、章林峰、周辰、高書、史善胤、譚漢豪、邊思敏

電話：010-65051166

傳真：010-65051156

高盛高華證券有限責任公司

辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街7號英藍國際金融中心18層1807-1819室

聯(lián)系人：李星、段愛民、陳億律、吳佳宏、金雷、戴逸倫、蘇秉剛、宋玉林、袁帥、馬進

電話：010-66273333

傳真：010-66273300

3、財務顧問：

招商證券股份有限公司

辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38-45樓

聯(lián)系人：羅少波、劉彤、肖迪衡、沈韜、楊蕊、孟祥友、樊耀星

電話：0755-82943666

傳真：0755-82943121

特此公告。

發(fā)行人：招商銀行股份有限公司

聯(lián)合保薦人(聯(lián)合主承銷商)：中國國際金融有限公司

高盛高華證券有限責任公司

財務顧問：招商證券股份有限公司

2013年9月5日

關鍵詞： 招商銀行配股