為防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)對(duì)不良貸款反彈壓力，商業(yè)銀行不良資產(chǎn)處置進(jìn)一步提速，批量打包出售仍是處置的主要途徑。11月4日，北京商報(bào)記者注意到，包括青島銀行(002948,股吧)、廣州銀行、廣州農(nóng)商行在內(nèi)的多家銀行不良資產(chǎn)正在或即將掛牌轉(zhuǎn)讓，部分銀行通過折價(jià)的方式吸引更多買家交易，加快處置進(jìn)度。在新冠肺炎疫情對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)及企業(yè)的沖擊之下，商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量承壓明顯，在分析人士看來，不良資產(chǎn)清收難度較大，通過法律訴訟追償效率不夠高，批量轉(zhuǎn)讓的市場(chǎng)深度與廣度不夠等依舊是銀行不良資產(chǎn)處置的難點(diǎn)。

掛牌批量“打包”出售

面對(duì)不良貸款率上升壓力，商業(yè)銀行正打響資產(chǎn)質(zhì)量保衛(wèi)戰(zhàn)。11月4日，北京商報(bào)記者注意到，在山東金融資產(chǎn)交易中心青島銀行兩筆不良資產(chǎn)正在掛牌競(jìng)價(jià)交易。

第一筆不良資產(chǎn)項(xiàng)目名稱為“青島銀行東營分行持有的山東德泰新型建材有限公司兩筆金融不良資產(chǎn)”，這筆債權(quán)掛牌開始時(shí)間為11月2日，結(jié)束時(shí)間為11月4日，債權(quán)總額為5249.35萬元，相較總額來比掛牌價(jià)格縮水至4777萬元。該行另一筆不良資產(chǎn)項(xiàng)目名稱為“青島銀行濟(jì)南分行持有的山東美多包裝有限公司一筆金融不良資產(chǎn)”，這筆債權(quán)掛牌開始時(shí)間為10月29日，結(jié)束時(shí)間為11月4日，這筆不良資產(chǎn)的債權(quán)總額為2176萬元，掛牌價(jià)格僅300萬元。

無獨(dú)有偶，除了正在處置的不良資產(chǎn)，也有銀行表示擬將不良資產(chǎn)“打包”進(jìn)行掛牌，11月2日，廣州農(nóng)商行支行委托廣州產(chǎn)權(quán)交易所通過公開競(jìng)價(jià)方式轉(zhuǎn)讓廣州市荔灣區(qū)周門路16號(hào)荔怡廣場(chǎng)商鋪及金鷹大廈第18層物業(yè)、花都區(qū)新華鎮(zhèn)秀全大道39號(hào)友和廣場(chǎng)第六、七層物業(yè)及佛山市三水區(qū)西南街道廣海大道中43號(hào)商鋪等共計(jì)4組抵債資產(chǎn)權(quán)益。廣州銀行10月末也發(fā)布消息稱，擬在廣州產(chǎn)權(quán)交易所以公開競(jìng)價(jià)方式處置廣州駿杰貿(mào)易有限公司、珠海市揚(yáng)名百貨有限公司、深圳市飛馬國際供應(yīng)鏈股份有限公司等不良貸款資產(chǎn)包。

對(duì)銀行密集處置不良資產(chǎn)的舉措，光大銀行(601818,股吧)金融市場(chǎng)部分析師周茂華分析認(rèn)為，主要是疫情沖擊下，經(jīng)濟(jì)放緩導(dǎo)致不少企業(yè)經(jīng)營陷入困境，銀行不良貸款壓力明顯上升。銀行加快不良資產(chǎn)處置，有助于降低不良貸款率，優(yōu)化報(bào)表，滿足監(jiān)管要求，提升銀行整體資產(chǎn)質(zhì)量;為新增信貸拓展空間，滿足實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資需求。而折價(jià)處置主要反映市場(chǎng)對(duì)不良貸款損失風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)，通過折價(jià)吸引更多買家，加快不良處置。

除了批量打包外，北京商報(bào)記者注意到，部分農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行則通過定增“配售”方式處置不良資產(chǎn)。10月9日，河北安國農(nóng)商行定向募股方案獲保定銀保監(jiān)分局批復(fù)，該行擬定向募集股本金10000萬股，每股面值為1元，投資者每認(rèn)購1股，需另行出資1元用于購買安國農(nóng)商行不良資產(chǎn)。此前，保定市滿城區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社定向募股方案也獲得批復(fù)，該聯(lián)社擬定向募集股本金15000萬股，每股面值為1元，投資者每股認(rèn)購價(jià)格為2元，其中1元計(jì)入實(shí)收資本，0.5元計(jì)入資本公積，0.5元用于購買該聯(lián)社的不良資產(chǎn)。

資產(chǎn)質(zhì)量承壓依舊明顯

今年以來，銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控水平以及資產(chǎn)質(zhì)量等核心指標(biāo)備受業(yè)內(nèi)關(guān)注，從資產(chǎn)質(zhì)量方面來看，三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，銀行資產(chǎn)質(zhì)量明顯承壓。其中，國有六大行的不良貸款率均較去年末上升。

不良貸款率最高的是交通銀行。截至9月30日，該行不良貸款率1.67%，較上年末上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率也在1.50%以上，截至9月30日，工商銀行不良貸款率為1.55%，較上年末上升0.12個(gè)百分點(diǎn);建設(shè)銀行不良貸款率1.53%，較上年末上升0.11個(gè)百分點(diǎn);農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率為1.52%，比上年末上升0.12個(gè)百分點(diǎn);中國銀行不良貸款率為1.48%，比上年末上升0.11個(gè)百分點(diǎn)。不良貸款率最低的是郵儲(chǔ)銀行，截至9月末，郵儲(chǔ)銀行不良貸款率為0.88%，較去年末上升0.02個(gè)百分點(diǎn)。

中小上市銀行中，鄭州銀行不良貸款率超過2%，該行9月末不良貸款率為2.1%，較上年末減少0.27個(gè)百分點(diǎn)。不過，也有銀行在資產(chǎn)質(zhì)量管控方面較為優(yōu)良，例如，截至9月末，招商銀行(600036,股吧)不良貸款率為1.13%，較上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn);杭州銀行的不良貸款率為1.09%，較上年末下降0.25個(gè)百分點(diǎn)。

市場(chǎng)人士多認(rèn)為，未來，由于疫情期間信貸擴(kuò)張，不良貸款的暴露又有一定的滯后性，不良貸款率水平存在繼續(xù)攀升的可能。早在今年7月，銀保監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人就曾指出，今年初以來賬面不良貸款余額雖然增加不明顯，但由于經(jīng)濟(jì)下行在金融領(lǐng)域反映有一定時(shí)滯，加之宏觀政策短期對(duì)沖效應(yīng)等，違約風(fēng)險(xiǎn)暫時(shí)被延緩暴露，預(yù)計(jì)在今后一段時(shí)期不良貸款會(huì)陸續(xù)呈現(xiàn)和上升。

在蘇寧金融研究院宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心副主任陶金看來，整體來看，商業(yè)銀行不良貸款率大概率會(huì)有所攀升。其中，由于疫情對(duì)中小微企業(yè)的沖擊更大，普惠金融業(yè)務(wù)占比更大的農(nóng)商行、城商行等中小銀行不良貸款率上升幅度可能會(huì)更高，由此產(chǎn)生各類銀行資產(chǎn)質(zhì)量的分化。同時(shí)，在集中處置不良資產(chǎn)的過程中，也需要警惕中小銀行不良資產(chǎn)處置節(jié)奏的不足。

清收難度大、追償效率不高成處置難點(diǎn)

從不良貸款率走勢(shì)來看，商業(yè)銀行的不良資產(chǎn)剝離需求相當(dāng)迫切，為緩釋不良風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)管部門也多次表態(tài)要加快不良資產(chǎn)處置，多渠道疏通政策堵點(diǎn)。銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹清此前提出，今年將加大對(duì)不良貸款處置力度，全年預(yù)計(jì)銀行業(yè)要處置3.4萬億元，而去年同期為2.3萬億元。

進(jìn)入四季度，商業(yè)銀行處置不良資產(chǎn)的壓力有多大?來自銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，前三季度銀行業(yè)共處置不良貸款1.73萬億元，同比增加3414億元;新提取貸款損失準(zhǔn)備1.54萬億元，同比增長15%。按此數(shù)據(jù)推算，今年四季度銀行業(yè)還有1.67萬億元不良資產(chǎn)需要處置。

可以看到，后續(xù)我國商業(yè)銀行仍面臨較大的處置壓力，不過需要關(guān)注的是，不良風(fēng)險(xiǎn)的顯性化和不良資產(chǎn)處置需要較長時(shí)間，也面臨處置進(jìn)度趕不上新增不良貸款釋放速度的問題。周茂華介紹稱，從過往一些案例看，銀行不良資產(chǎn)處置過程中存在清收難度較大，通過法律訴訟追償效率不夠高，批量轉(zhuǎn)讓的市場(chǎng)深度與廣度不夠，抵債資產(chǎn)處置時(shí)間長等問題。未來監(jiān)管層需要堅(jiān)決打擊各類不良處置違規(guī)違法行為，督促銀行加強(qiáng)相關(guān)貸款信息披露、嚴(yán)格資產(chǎn)分類、加大報(bào)表粉飾治理力度，部門協(xié)同暢通抵債資產(chǎn)處置，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)通過重組、現(xiàn)金清收、資產(chǎn)證券化等多渠道處置不良資產(chǎn)，以及適度降低不良資產(chǎn)交易市場(chǎng)門檻，增強(qiáng)市場(chǎng)流動(dòng)性;完善征信系統(tǒng)與加強(qiáng)誠信體系建設(shè)等提高不良資產(chǎn)處置效率。

“銀行不良資產(chǎn)的消化主要還是依靠資產(chǎn)管理公司，處置不良資產(chǎn)的方式過于集中，其他創(chuàng)新的方法發(fā)展仍然缺乏環(huán)境基礎(chǔ)。”陶金如是說道。

北京商報(bào)記者 孟凡霞 宋亦桐

關(guān)鍵詞： 銀行 不良資產(chǎn) 處置