今年以來，券商再融資步伐提速，已有11家券商的定增及配股實施完畢，合計募資總額930.46億元。與此同時，券商合計還有668億元定增及配股“在路上”，包括5家券商擬不超過493億元的定增方案，以及3家券商擬不超過175億元的配股方案(包括即將配股的國元證券)。

國元證券配股

為提升競爭力和抗風(fēng)險能力

“我持有國元證券2250股，本次全額認(rèn)購其配股675股，繳款3672元，同時，券商還提醒我參與配股存在一定交易風(fēng)險，需密切關(guān)注配股公告，謹(jǐn)慎投資。”一位國元證券的投資者告訴《證券日報》記者。國元證券配股的繳款時間為10月14日-10月20日，據(jù)《證券日報》了解，昨日早盤時間，不少投資者接到券商關(guān)于國元證券配股繳款的提醒電話，某券商在電話中向投資者詳細(xì)介紹國元證券的配股情況，并告知操作流程步驟。

國元證券日前公告稱，將以股權(quán)登記日10月13日深圳證券交易所收市后公司總股本33.65億股為基數(shù)，按每10股配售3股的比例向全體股東配售股份，可配售總數(shù)為10.096億股，配股價格為5.44元/股，國元證券股票從10月14至10月21日連續(xù)停牌。

當(dāng)然，本次國元證券配股逾期未繳款者視為自動放棄配股認(rèn)購權(quán)，按10月13日，國元證券的收盤價10.52元/股來測算，自10月22日，國元證券復(fù)牌后，其配股除權(quán)價格約為9.35元/股。

國元證券控股股東安徽國元金融控股集團(tuán)有限責(zé)任公司承諾按照國元證券與保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商確定的配股價格和配股比例，以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購可獲得的配售股份，認(rèn)購資金來源合法合規(guī)。

對于募集資金的用途，國元證券表示，本次配股募集資金總額不超過人民幣55億元(具體規(guī)模視發(fā)行時市場情況而定)，扣除發(fā)行費用后將全部用于補(bǔ)充公司營運資金，以支持未來業(yè)務(wù)發(fā)展，提升公司的市場競爭力和抗風(fēng)險能力，促進(jìn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)。

國元證券發(fā)布的前三季度業(yè)績預(yù)告顯示，2020年1月1日-9月30日實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為10.05億元–11.2億元，比上年同期增長50.06%–60.06%。其中，第三季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.32億元–5.02億元，比上年同期增長61.86%–88.07%。此外，10月9日，國元證券證券投資基金托管資格獲證監(jiān)會核準(zhǔn)。

今年以來，已有5家券商配股實施完畢，合計募資總額為318.41億元，其中，招商證券、東吳證券、天風(fēng)證券的募資總額均超50億元，分別為127.04億元、59.88億元、53.49億元。除國元證券啟動不超過55億元配股外，紅塔證券(配股擬不超過80億元)、華安證券(配股擬不超過40億元)，這3家券商擬募資規(guī)模合計不超過175億元。

天風(fēng)證券配股實施后

再拋定增方案

今年以來，已有6家券商的定增實施完畢，合計募資總額為612.05億元，其中，海通證券、國信證券、中信證券的募資總額均超百億元，分別為200億元、150億元、134.6億元。

天風(fēng)證券在今年3月份實施配股后(實際募資53.25億元)，時隔半年，又發(fā)布定增方案，9月28日，天風(fēng)證券發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過19.9979億股，募集資金總額不超過128億元。

對于本次募集資金的用途，天風(fēng)證券擬將投入不超過38億元用于發(fā)展投資與交易業(yè)務(wù)，擬將投入不超過49億元用于擴(kuò)大信用業(yè)務(wù)規(guī)模，擬將投入不超過13億元用于增加子公司投入，擬將投入不超過26億元用于償還債務(wù)，擬將投入不超過2億元用于補(bǔ)充營運資金。

目前，還有5家券商擬合計募資不超過493億元的定增方案“在路上”。從最新進(jìn)展來看，除天風(fēng)證券外，浙商證券、西部證券、南京證券、中信建投的定增方案均獲證監(jiān)會受理。

對此，畢馬威中國表示，隨著證券市場的飽和度不斷提升，未來市場的核心競爭力逐漸轉(zhuǎn)向資本實力及資源儲備。當(dāng)前，證券行業(yè)集中度持續(xù)提升以及同質(zhì)化程度不斷加重，在頭部券商強(qiáng)者愈強(qiáng)、外資券商虎視眈眈、中小型券商壓力重重背景下,券商需要對自身進(jìn)行差異化的定位，進(jìn)行錯位競爭，尋找新的增長點。

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