143只公募FOF漸入佳境 7只回報超過20%

2020-07-09 11:03:45來源：上海證券報

隨著越來越多的公募FOF獲批放行，產(chǎn)品類型更加豐富的同時，業(yè)績表現(xiàn)也可圈可點(diǎn)。Choice數(shù)據(jù)顯示，今年以來成立的公募FOF(含養(yǎng)老FOF)數(shù)量達(dá)3

隨著越來越多的公募FOF獲批放行，產(chǎn)品類型更加豐富的同時，業(yè)績表現(xiàn)也可圈可點(diǎn)。Choice數(shù)據(jù)顯示，今年以來成立的公募FOF(含養(yǎng)老FOF)數(shù)量達(dá)38只(分開A/C份額)。從業(yè)績來看，上半年行情雖然跌宕起伏，143只公募FOF絕大多數(shù)取得正收益，平均收益達(dá)11.18%，7只回報超過20%。

從業(yè)績表現(xiàn)靠前的公募FOF來看，半年度公募FOF業(yè)績榜首平安盈豐積極配置的持倉基金“少而精”，并且單只基金持有比例較高。從一季報數(shù)據(jù)來看，前八大重倉基金持倉占比超過90%，其中不乏工銀前沿醫(yī)療、易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)等上半年表現(xiàn)極為突出的單品;而鵬華養(yǎng)老2045混合以持有自己旗下基金為主，前十大重倉基金持倉占比超過70%;而富國智誠精選持倉則相對分散，精選全市場績優(yōu)產(chǎn)品，同樣實(shí)現(xiàn)了較好的收益。

從業(yè)績來看，從成立以來至2020年一季度，公募FOF基金的加權(quán)平均業(yè)績要大于滬深300 指數(shù)、小于混合型基金總指數(shù)，但從業(yè)績的波動來看更為穩(wěn)定。今年一季度，市場波動幅度較大，滬深300指數(shù)下跌4.49%，混合型基金總指數(shù)下跌0.3%，F(xiàn)OF僅下跌了0.09%，確實(shí)發(fā)揮了分散風(fēng)險的能力，有效應(yīng)對市場的不確定性。

一位公募FOF基金經(jīng)理表示，復(fù)合產(chǎn)品要被投資者深度認(rèn)知，一定要落實(shí)在超額收益上，超額收益說到底還是來源于擇基和風(fēng)格把握相結(jié)合。公募FOF是一類“以長為美”的產(chǎn)品，需要時間去印證方法的有效性，目前來看還處于發(fā)展初期，需要做更多的積累。

規(guī)模的增長仍是公募FOF的痛點(diǎn)。平安證券統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年以前成立的83只FOF 中(不含C份額)，規(guī)模超10億元的有8只，其中有2只超50億元;規(guī)模在5至10億元之間的有10只，3至5億元之間共14只，2至3億元共15只，2億元以下共36只?；赝?017年，首批6只公募FOF首發(fā)募集規(guī)模超過160億元，隨后一路縮水。雖然經(jīng)過兩年多的發(fā)展，公募FOF的業(yè)績和風(fēng)險收益特征已經(jīng)有所體現(xiàn)，但投資者的參與程度仍不及預(yù)期。

“但我們也看到，市場上出現(xiàn)了一些積極因素。今年的網(wǎng)紅產(chǎn)品‘固收+’，說到底也是組合投資的概念，其中部分產(chǎn)品跑出了不錯的收益，也獲得了包括機(jī)構(gòu)投資者和散戶投資者的共同認(rèn)可。FOF也一樣，產(chǎn)品業(yè)績肯定會分化，好的團(tuán)隊(duì)和產(chǎn)品如果能夠長期穩(wěn)定跑贏同類產(chǎn)品，就能夠贏得投資者的進(jìn)一步信任。”

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