商報記者劉勇實習生程悅

中國最大民營污水處理投資及運營商將低調登陸H股。今天，康達國際環(huán)保有限公司(康達環(huán)保06136.HK)敲定最終發(fā)行價，按照發(fā)行5億H股，將募港幣10億元到14億元，7月4日在香港主板掛牌上市。記者獨家調查獲悉，康達環(huán)保為重慶企業(yè)，此次采取紅籌模式在香港上市，將是重慶第13家H股上市企業(yè)，也是第56家重慶上市公司。

有望行使超額配售權

康達環(huán)保注冊地在開曼群島,總部在重慶北部新區(qū)高新園星光大道72號，總股本為15億股，此次擬發(fā)行5億H股,占發(fā)行后總股本25%。保薦人為麥格理資本證券和工銀國際。

昨天，康達環(huán)保在香港公開發(fā)售最為熱烈，認購數(shù)超過可認購額的56倍，康達環(huán)保將在港幣2元到2.8元區(qū)間，敲定最終發(fā)行價，將募集港幣10億元到14億元(折合人民幣8.04億元到11.25億元)。中金會計師事務所主任樊朝中認為，鑒于香港市場對康達環(huán)保的追捧，發(fā)行價有望在價格區(qū)間上限確定。另外，康達環(huán)保還有15%超額配售權(0.75億股)，如果實施，加上超募的港幣1.5億元到2.1億元，康達環(huán)保募資總額有望達港幣11.5億元到17.1億元(折合人民幣9.246億元到13.75億元)。

按照計劃，康達環(huán)保募集資金65%用于發(fā)展污水處理主業(yè)，20%用于歸還短期銀行借款，約10%用于提供營運資金及作一般企業(yè)用途，約5%將用于提升信息技術系統(tǒng)。

去年營收達13.4億元

康達環(huán)保的前身1996年成立的康達集團，此次采取紅籌模式，2011年8月22日在開曼群島法律注冊成立康達環(huán)保，成為康達集團的控股公司。另外，還成立了康達投資及康達香港，以持有康達環(huán)保在中國附屬公司的股權。

據(jù)了解，中國污水處理行業(yè)由國企主導，康達環(huán)保以每日總污水處理能力146萬噸計，為最大的民營污水投資及運營服務供應商，目前建設及運營總共48個污水處理項目，包括33個BOT(建設、運營及移交)項目及15個TOT(移交、運營及移交)項目，遍布9個省及直轄市共27個城市。招股書顯示，康達環(huán)保2013年營業(yè)收入13.4億元人民幣，同比增長34%，凈利2.32億元，同比增長18%。昨天，記者致電康達環(huán)保，有關人士表示，現(xiàn)在為上市靜默期，不方便透露。

趙思朕持股市值24億

康達環(huán)保的控股股東為康達環(huán)?，F(xiàn)董事局主席趙雋賢之子Zhao Sizhen(趙思朕)，趙雋賢與趙思朕為一致行動人，上市后，按照持有的10.94億股，發(fā)行價為港幣2.80元，趙思朕家族持股市值為港幣30.63億元(折合人民幣24.62億元)。

記者了解到，趙雋賢現(xiàn)年61歲，1988年6月四川大學自考黨政干部基礎科畢業(yè)，曾在重慶環(huán)保工業(yè)公司、重慶環(huán)境工程保護研究所、重慶交通環(huán)境保護科技公司、重慶康特等任職，1996年創(chuàng)立康達集團，擁有約25年的環(huán)保及污水處理行業(yè)經(jīng)驗。

關鍵詞： 趙思朕 康達環(huán)保