歐洲天然氣期貨價(jià)突發(fā)暴漲！能源高價(jià)或催化戶(hù)儲(chǔ)需求概念股震蕩走高

2023-08-10 13:53:08來(lái)源：科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》8月10日訊今日早盤(pán)，儲(chǔ)能板塊震蕩走高，戶(hù)儲(chǔ)方向領(lǐng)漲。

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》8月10日訊今日早盤(pán)，儲(chǔ)能板塊震蕩走高，戶(hù)儲(chǔ)方向領(lǐng)漲。截至午間收盤(pán)，德業(yè)股份、錦浪科技、固德威等漲超5%；昱能科技、金冠股份等跟漲。

消息面上，因液化天然氣供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)增加，美國(guó)天然氣期貨日內(nèi)大漲7.36%，歐洲天然氣期貨價(jià)格一度上漲40%，創(chuàng)下2022年3月以來(lái)最大漲幅，最終上漲29%，突破40歐元/兆瓦時(shí)，創(chuàng)6月中旬以來(lái)新高。

東吳證券在8月9日發(fā)布的研報(bào)中指出，截至今年6月15日，歐洲天然氣庫(kù)存826.74TWh（793億方），同比增長(zhǎng)231億方，庫(kù)容率73.38%；達(dá)到95%庫(kù)容率仍需補(bǔ)庫(kù)234億方，預(yù)計(jì)帶來(lái)階段性?xún)r(jià)格高峰。

(資料圖)

該機(jī)構(gòu)還表示，受歐洲天然氣期貨價(jià)格飆升刺激，德國(guó)電力批發(fā)市場(chǎng)電價(jià)高漲633%至8.8歐分/kwh，其他國(guó)家亦有較高漲幅，此舉將進(jìn)一步加強(qiáng)歐洲居民對(duì)能源獨(dú)立以及能源安全的追求，建議關(guān)注歐洲戶(hù)儲(chǔ)板塊。

戶(hù)用儲(chǔ)能即家庭用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)，通常與戶(hù)用光伏配合安裝，為家庭用戶(hù)提供電力，具備可大幅節(jié)約用電成本、保障用電穩(wěn)定性等有點(diǎn)。目前，歐洲和美國(guó)是全球戶(hù)用儲(chǔ)能裝機(jī)主力，各占據(jù)約1/4的市場(chǎng)，其中德國(guó)是戶(hù)用儲(chǔ)能全球最大的市場(chǎng)。

值得一提的是，國(guó)內(nèi)戶(hù)儲(chǔ)廠商之一德業(yè)股份于7月10日發(fā)布預(yù)增公告，上半年凈利潤(rùn)預(yù)增189%-206%。公司表示，2023年上半年，亞非拉地區(qū)戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)需求持續(xù)爆發(fā)式上升，公司戶(hù)用儲(chǔ)能產(chǎn)品銷(xiāo)售收入大幅增長(zhǎng)；逆變器龍頭陽(yáng)光電源也于近日給出上半年業(yè)績(jī)最高預(yù)增4倍的“喜報(bào)”，公司提到其光伏逆變器和儲(chǔ)能系統(tǒng)等核心產(chǎn)品收入同比大幅增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能則主要以以大型儲(chǔ)能裝機(jī)為主。據(jù)民生證券報(bào)告，2023年上半年儲(chǔ)能中標(biāo)項(xiàng)目約131個(gè)，總規(guī)模達(dá)到12.54GW/32.41GWh，對(duì)比2022年上半年總規(guī)模的4.02GW/7.92GWh在功率和容量上分別同比增長(zhǎng)212%/309%。

價(jià)格方面，2023年5月以來(lái)，上游原材料碳酸鋰價(jià)格回升企穩(wěn)。機(jī)構(gòu)表示，儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)與碳酸鋰價(jià)格已經(jīng)呈現(xiàn)出強(qiáng)關(guān)聯(lián)性，隨著碳酸鋰價(jià)格企穩(wěn)，預(yù)期儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)將和碳酸鋰同步企穩(wěn)。

總體來(lái)看，多家機(jī)構(gòu)一致認(rèn)為，中美歐、新興市場(chǎng)等儲(chǔ)能市場(chǎng)一齊爆發(fā)，儲(chǔ)能迎來(lái)黃金發(fā)展期，大儲(chǔ)、工商業(yè)儲(chǔ)能、戶(hù)儲(chǔ)景氣度都將進(jìn)一步攀升。東吳證券認(rèn)為，歐洲庫(kù)存壓力下戶(hù)儲(chǔ)回歸理性增長(zhǎng)，南非需求爆發(fā)，低滲透率下戶(hù)儲(chǔ)成長(zhǎng)空間廣闊。另外，隨著碳酸鋰價(jià)格回落、硅價(jià)見(jiàn)底帶動(dòng)組件價(jià)格下跌，光儲(chǔ)平價(jià)刺激大儲(chǔ)需求爆發(fā)，同時(shí)隨峰谷價(jià)差拉大，工商儲(chǔ)也爆發(fā)在即。具體到公司層面，機(jī)構(gòu)推薦關(guān)注：

國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)：南網(wǎng)科技、金盤(pán)科技，關(guān)注南都電源、上能電氣；

美國(guó)儲(chǔ)能：陽(yáng)光電源、科士達(dá)、寧德時(shí)代、億緯鋰能、德業(yè)股份、比亞迪、盛弘股份、科華數(shù)據(jù)、科陸電子；

歐洲戶(hù)儲(chǔ)：固德威、錦浪科技、派能科技、禾邁股份、昱能科技、鵬輝能源等。

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